Το Dreamforce 2023 είναι το μεγαλύτερο και πιο αναμενόμενο γεγονός Salesforce της χρονιάς. Είναι ένα μέρος όπου οι Trailblazers από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται για να μάθουν, να δικτυωθούν και να εμπνευστούν.
Ένα από τα βασικά θέματα του φετινού συνεδρίου ήταν το μέλλον των οικονομικών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Salesforce, Marc Benioff και άλλοι μίλησαν για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τη χρηματοοικονομική λειτουργία και πώς η Salesforce βοηθά τους χρηματοοικονομικούς ηγέτες να επιτύχουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες.
Σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, θα ρίξω μια πιο προσεκτική ματιά Οι πέντε βασικές στρατηγικές πρωτοβουλίες της Gartner που δίνουν προτεραιότητα στους χρηματοοικονομικούς ηγέτες το 2023και πώς μπορεί να βοηθήσει το Salesforce.
Gartner Finance Top 5
- Επανεξέταση της λειτουργίας χρηματοδότησης
- Οδηγώντας την επιχειρηματική ανάπτυξη
- Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης
- Δημιουργία μιας παγκόσμιας κλάσης οικονομικής ομάδας
- Μεταμόρφωση της οικονομικής λειτουργίας
Επανεξέταση της λειτουργίας των οικονομικών
Το Salesforce Financial Services Cloud παρέχει μια ενοποιημένη πλατφόρμα για τη διαχείριση λογαριασμών πελατών, προϊόντων και συναλλαγών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να αυτοματοποιήσουν τις εργασίες, να βελτιώσουν τις ροές εργασίας και να βελτιώσουν την προβολή και τη συνεργασία.
Ανακοινώσεις προϊόντων Dreamforce που υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία:
- Πρόβλεψη Salesforce Financial Services Cloud Einstein: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί AI για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να δημιουργήσουν πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις.
- Εκτίμηση κινδύνου Salesforce Financial Services Cloud Einstein: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους σε πραγματικό χρόνο.
- Συμμόρφωση Salesforce Financial Services Cloud Einstein: Αυτή η νέα δυνατότητα βοηθά τις ομάδες χρηματοδότησης να αυτοματοποιήσουν τις εργασίες συμμόρφωσης και να μειώσουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το Salesforce Financial Services Cloud παρέχει επίσης μια σειρά από άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες χρηματοδότησης να επανεξετάσουν τη λειτουργία τους. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν:
- Ένα κεντρικό αποθετήριο για όλα τα οικονομικά δεδομένα. Το Salesforce Financial Services Cloud παρέχει ένα κεντρικό αποθετήριο για όλα τα οικονομικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών πελατών, των προϊόντων, των συναλλαγών και των αναφορών. Αυτό δίνει στις οικονομικές ομάδες μια ενιαία εικόνα των δεδομένων τους και διευκολύνει την παρακολούθηση της απόδοσης και τον εντοπισμό των τάσεων.
- Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Το Salesforce Financial Services Cloud παρέχει πληροφορίες για την οικονομική απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό βοηθά τις ομάδες χρηματοδότησης να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις και να είναι πιο ενεργητικές στη διαχείριση των οικονομικών τους.
- Εργαλεία συνεργασίας. Το Salesforce Financial Services Cloud παρέχει μια ποικιλία εργαλείων συνεργασίας, όπως συνομιλία, διαχείριση εργασιών και κοινή χρήση αρχείων. Αυτό διευκολύνει τις ομάδες χρηματοδότησης να συνεργάζονται μεταξύ τους και με άλλα τμήματα εντός του οργανισμού.
Συνολικά, το Salesforce βοηθά τις ομάδες χρηματοδότησης να επανεξετάσουν τη λειτουργία τους παρέχοντάς τους τα εργαλεία, τις γνώσεις και τους πόρους που χρειάζονται για να είναι αποτελεσματικές, πιο στρατηγικές και πιο πολύτιμες για τον οργανισμό.
Οδηγώντας την επιχειρηματική ανάπτυξη
Το Salesforce Customer 360 παρέχει μια ενοποιημένη προβολή των πελατών σε όλα τα κανάλια, ώστε οι ομάδες οικονομικών να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες τους και να αναπτύσσουν στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Salesforce Sales Cloud παρέχει εργαλεία που βοηθούν τις ομάδες χρηματοδότησης να διαχειρίζονται αγωγούς πωλήσεων, να παρακολουθούν δυνητικούς πελάτες και να κλείνουν συμφωνίες. Το Salesforce Marketing Cloud παρέχει εργαλεία που βοηθούν τις ομάδες χρηματοδότησης να δημιουργούν και να διαχειρίζονται καμπάνιες μάρκετινγκ, να παρακολουθούν αποτελέσματα και να δημιουργούν δυνητικούς πελάτες.
Ανακοινώσεις προϊόντων Dreamforce που υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία:
- Salesforce Customer 360 Genie: Αυτή η νέα πλατφόρμα παρέχει μια ενοποιημένη προβολή των πελατών σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα κανάλια. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους και να προσφέρουν πιο εξατομικευμένες εμπειρίες.
- Salesforce Sales Cloud Einstein Deal Insights: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν συμφωνίες που κινδυνεύουν να αποτύχουν.
- Τμηματοποίηση Salesforce Marketing Cloud Einstein: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί AI για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να τμηματοποιήσουν τους πελάτες τους πιο αποτελεσματικά και να δημιουργήσουν πιο στοχευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το Salesforce παρέχει επίσης μια σειρά από άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες χρηματοδότησης να οδηγήσουν την επιχειρηματική ανάπτυξη. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν:
- Salesforce Analytics: Οι ομάδες οικονομικών έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών, την απόδοση των πωλήσεων και τα αποτελέσματα της καμπάνιας μάρκετινγκ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων σχετικά με το πού θα διατεθούν πόροι και πώς να βελτιωθεί η απόδοση της επιχείρησης.
- Salesforce Einstein: Μια σουίτα εργαλείων AI που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση εργασιών, τη βελτίωση των προβλέψεων και τη δημιουργία πληροφοριών. Για παράδειγμα, το Salesforce Einstein μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας βαθμολόγησης δυνητικών πελατών ή για τη δημιουργία πληροφοριών σχετικά με την απόρριψη πελατών.
- Salesforce AppExchange: Μια αγορά όπου οι ομάδες οικονομικών μπορούν να βρουν και να εγκαταστήσουν εφαρμογές τρίτων που μπορούν να τις βοηθήσουν να αυτοματοποιήσουν εργασίες, να βελτιώσουν τις ροές εργασίας τους και να ενσωματωθούν με άλλα συστήματα.
Αξιοποιώντας τα εργαλεία, τις πληροφορίες και τους πόρους του Salesforce, οι ομάδες χρηματοδότησης μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, να βελτιώσουν τις προσπάθειες πωλήσεων και μάρκετινγκ και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων
Το Salesforce Financial Services Cloud παρέχει εργαλεία που βοηθούν τις ομάδες χρηματοδότησης να διαχειρίζονται το κόστος, να παρακολουθούν τις ταμειακές ροές και να βελτιστοποιούν τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους. Το Salesforce Einstein AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό απάτης και σπατάλης και για τη βελτιστοποίηση των οικονομικών διαδικασιών. Το Salesforce Analytics παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις, ώστε οι ομάδες χρηματοδότησης να μπορούν να εντοπίσουν τομείς προς βελτίωση και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις.
Ανακοινώσεις προϊόντων Dreamforce που υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία:
- Salesforce Financial Services Cloud Einstein Spend Analytics: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να εντοπίσουν και να μειώσουν τις σπάταλες δαπάνες.
- Πρόβλεψη ταμειακών ροών Salesforce Financial Services Cloud Einstein: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί AI για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να δημιουργήσουν πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις ταμειακών ροών.
- Salesforce Analytics Einstein Discovery: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να εντοπίσουν τάσεις και μοτίβα στα δεδομένα τους που μπορεί να μην είχαν παρατηρήσει πριν.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το Salesforce παρέχει επίσης μια σειρά από άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες χρηματοδότησης να βελτιώσουν την οικονομική τους απόδοση. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν:
- Μοντελοποίηση σεναρίου. Το Salesforce Financial Services Cloud επιτρέπει στις ομάδες χρηματοδότησης να δημιουργούν και να εκτελούν σενάρια για να δουν πώς διαφορετικές αλλαγές θα επηρεάσουν την οικονομική τους απόδοση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο κατανομής πόρων και διαχείρισης των οικονομικών τους.
- Προϋπολογισμός και πρόβλεψη. Το Salesforce Financial Services Cloud παρέχει εργαλεία που βοηθούν τις ομάδες χρηματοδότησης να δημιουργούν και να διαχειρίζονται προϋπολογισμούς και προβλέψεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να παρακολουθούν τις δαπάνες τους και να διασφαλίσουν ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων.
- Αναφορές και αναλυτικά στοιχεία. Το Salesforce Analytics παρέχει στις ομάδες οικονομικών μια ποικιλία από αναφορές και πίνακες εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της οικονομικής απόδοσης και τον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση.
Αξιοποιώντας τα εργαλεία, τις πληροφορίες και τους πόρους του Salesforce, οι ομάδες χρηματοδότησης μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική τους απόδοση μειώνοντας το κόστος, βελτιώνοντας τις ταμειακές ροές και βελτιστοποιώντας τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους.
Δημιουργία μιας παγκόσμιας οικονομικής ομάδας
Το Salesforce Success Cloud παρέχει εργαλεία για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να προσελκύσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα. Το Salesforce Learning Cloud παρέχει εργαλεία που βοηθούν τις ομάδες χρηματοδότησης να εκπαιδεύουν και να αναπτύσσουν τους υπαλλήλους τους. Η Salesforce Performance Management παρέχει εργαλεία για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να θέτουν και να παρακολουθούν στόχους και να παρέχουν σχόλια και αναγνώριση στους εργαζόμενους.
Ανακοινώσεις προϊόντων Dreamforce που υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία:
- Salesforce Success Cloud Einstein Insights Talent: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί AI για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τα κορυφαία ταλέντα τους.
- Salesforce Learning Cloud Einstein Learning Paths: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί AI για να προτείνει εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης στους υπαλλήλους με βάση τις δεξιότητες και τους στόχους τους.
- Salesforce Performance Management Ρύθμιση στόχου Einstein: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να θέτουν πιο ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το Salesforce παρέχει επίσης μια σειρά από άλλα εργαλεία και πόρους που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες χρηματοδότησης να δημιουργήσουν μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης. Αυτά τα εργαλεία και οι πόροι περιλαμβάνουν:
- Ενσωμάτωση και εκπαίδευση. Το Salesforce παρέχει μια ποικιλία εργαλείων και πόρων για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση ομάδων και στην εκπαίδευση νέων εργαζομένων. Αυτό περιλαμβάνει το Salesforce Success Cloud Onboarding και το Salesforce Learning Cloud.
- Διαχείριση της απόδοσης. Το Salesforce παρέχει εργαλεία για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να θέτουν και να παρακολουθούν στόχους, να παρέχουν σχόλια και αναγνώριση στους εργαζόμενους και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους. Αυτό περιλαμβάνει Salesforce Performance Management και Salesforce Learning Cloud.
- Εργασιακή δέσμευση. Το Salesforce παρέχει εργαλεία για να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να προσελκύσουν τους υπαλλήλους τους και να δημιουργήσουν ένα πιο θετικό και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει Salesforce Success Cloud Employee Engagement και Salesforce Chatter.
Αξιοποιώντας τα εργαλεία και τους πόρους της Salesforce, οι ομάδες χρηματοδότησης μπορούν να οικοδομήσουν μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης που είναι εξειδικευμένη, με κίνητρα και αφοσίωση.
Μετασχηματισμός της οικονομικής λειτουργίας
Το Salesforce Financial Services Cloud παρέχει μια πλατφόρμα για τις ομάδες χρηματοδότησης για να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και να αυτοματοποιήσουν εργασίες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να μεταμορφώσουν τη λειτουργία τους και να προσφέρουν περισσότερη αξία στον οργανισμό.
Ανακοινώσεις προϊόντων Dreamforce που υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία:
- Salesforce Financial Services Cloud Einstein Επόμενη καλύτερη δράση: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προτείνει τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν οι ομάδες χρηματοδότησης με βάση τα δεδομένα στο σύστημά τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να συστήσει σε μια οικονομική ομάδα να παρακολουθήσει έναν πελάτη σχετικά με μια καθυστερημένη πληρωμή ή να διερευνήσει μια πιθανή υπόθεση απάτης.
- Προβλέψεις Salesforce Financial Services Cloud Einstein: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί AI για να δημιουργήσει προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες χρηματοδότησης να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις και να είναι πιο ενεργητικές στη διαχείριση των οικονομικών τους.
- Salesforce Financial Services Cloud Einstein AI Advisor: Αυτή η νέα δυνατότητα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχει στις ομάδες χρηματοδότησης εξατομικευμένες συστάσεις και συμβουλές. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να συστήσει σε μια οικονομική ομάδα να κάνει αλλαγές στη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού ή να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες.
Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα για το πώς η Salesforce βοηθά τις ομάδες χρηματοδότησης να μεταμορφώσουν τη λειτουργία τους. Αξιοποιώντας το Salesforce, οι ομάδες χρηματοδότησης μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές, πιο στρατηγικές και πιο πολύτιμες για τον οργανισμό.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το Salesforce παρέχει επίσης μια σειρά από άλλους πόρους που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες χρηματοδότησης να μεταμορφώσουν τη λειτουργία τους. Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν:
- Salesforce Trailhead: Μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης που παρέχει στις χρηματοοικονομικές ομάδες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το Salesforce.
- Salesforce AppExchange: Μια αγορά όπου οι ομάδες χρηματοδότησης μπορούν να βρουν και να εγκαταστήσουν εφαρμογές τρίτων που μπορούν να τις βοηθήσουν να αυτοματοποιήσουν εργασίες και να βελτιώσουν τη ροή εργασίας τους.
- Επιτυχία πελατών Salesforce: Παρέχει στις ομάδες χρηματοδότησης πρόσβαση σε ειδικούς που μπορούν να τις βοηθήσουν να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το Salesforce.
Ενδιαφέρεστε για περισσότερο περιεχόμενο Dreamforce;
Εάν δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε προσωπικά το Dreamforce ή θέλετε να επισκεφθείτε ξανά ορισμένες από τις συνεδρίες, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλεγμένες συνεδρίες Salesforce+δωρεάν πλατφόρμα περιεχομένου κατ‘ απαίτηση της Salesforce.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το περιεχόμενο των Dreamforce insights, συμπεριλαμβανομένων Τα βασικά συμπεράσματα του Johnathon Rademacher, προόδους για την υγεία και τις επιστήμες της ζωής, και δεδομένα, AI και CRM για κατασκευαστές.
Θα ολοκληρώσουν + Salesforce
Στο Perficient, έχουμε πάθος να βοηθήσουμε τους πελάτες της Salesforce να πετύχουν. Έχουμε βαθιά εξειδίκευση στην πλατφόρμα Salesforce και στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Πιστεύουμε ότι η πέντε βασικές στρατηγικές πρωτοβουλίες που δίνουν προτεραιότητα στους χρηματοοικονομικούς ηγέτες το 2023 είναι όλα απαραίτητα για την επιτυχία. Πιστεύουμε επίσης ότι το Salesforce είναι η πλατφόρμα επιλογής για τους ηγέτες για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Εάν είστε οικονομικός ηγέτης που θέλει να αναθεωρήσει τη χρηματοοικονομική σας λειτουργία, να οδηγήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη, να βελτιώσει την οικονομική απόδοση, να δημιουργήσει μια οικονομική ομάδα παγκόσμιας κλάσης ή να μεταμορφώσει τη χρηματοοικονομική σας λειτουργία, το Perficient μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τη δύναμη του Salesforce για να επιτύχετε τους στρατηγικούς σας στόχους .
